Beiträge von mikxx

Die Aktie ist gefallen weil die Griechen die Steuer auf bestimmte Glückspiele erhöhen und Opap diese vermutlich nicht auf die Kunden umlegen kann.
Vor ner Weile wollten sie die türkische Lotterie übernehmen, daraus wurde auch nix.

Zitat

Original von Milchmädchen
Oben rechts ist ein Button "Suchen". Auf diesen Button müssen Sie klicken. Es öffnet sich eine Seite, wo Sie ein Textfeld "Suche nach Schlüsselwort" finden. In dieses Feld geben Sie erst ein "B", dann ein "e", dann ein "c", dann ein "h", dann ein "t", dann ein "l", dann ein "e" ein. Aber keine Bange: Es ist für die Suche nicht relevant, ob Sie für die Eingabe länger als 5 Minuten benötigen oder nicht...

Wenn Sie dann auf "Enter" drücken, geht eine neue Seite auf, und da finden Sie eine Liste, in welcher auch Bechtle (sogar im Themennamen und mit WKN) aufgeführt ist.

nun werden sie lachen, aber genau dies habe ich gemacht. und bitte glauben sie mir ich besitze die kompetenz die buchstabenkombination "b e c h t l e" richtig zu schreiben. die suche liefert mir folgendes ergebnis:

"Antizyklisches Forum » Suche » Suchergebnis » Hallo mikxx [abmelden]

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von liquido

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von Grufti"

------------------------------------------------------------
dann bin ich wie folgt vorgegangen: ich habe auf den thread
Bechtle 519870 der von dem Benutzer "Maliese" erstellt wurde.
dieser hat folgenden inhalt:

"Bechtle ist ein IT Systemhaus. Beim erstellen der neuen Liste fiel auf, dass alle Kennzahlen sich sehr Positiv entwickeln.
Für die IT Branche ist Bechtle günstig bewertet.
Die Fakten:
KGV 13,5
KCV 9,8
KBV 1,5
KUV 0,34
Div. Rend. 2,22%
Schaut euch mal den Geschäftsbericht an!

Gruss Maliese"

wie fahre ich nun fort? der thread bietet weniger informationen als meiner, da der user wohl nichtmal in den gb geschuat hat. auch wenn mein thread kurz ist habe ich die angaben wenigstens diesem entnommen. mir ist aber beim aktuellen bewusst geworden, dass ich auch den aktuellen kurs hätte abgeben sollen, da einige angaben sonst nicht sinnvoll sind. dies war ein fehler und ich möchte mich hiermit dafür entschuldigen.

mfg

sehr freundlich, danke für den hinweis. wenn ich auf suchen gehe und "bechtle" eingebe wird mir aber kein passender thread ausgeworfen.
hätten sie die güte mir zu erklären was ich bei der suche falsch mache?

nunja, meist reichen mir 5 minuten um zu wissen dass ein wert scheisse ist. wenn mir kein haken direkt auffällt wirds schwierig, vielleicht weil ich zu wenig accounting vorlesungen gehört habe, vielleicht aber auch weil ich aus der zockerecke komme und normal im minuten- oder tagestakt hin und herhandle. trotzdem will ich einen teil meiner gewinne in value anlegen(was ich übrigens auch seit jahren mache) und etwas wissen hinzugewinnen.

so ein forum soll doch zum gegenseitigen meinungsaustausch dienen und ich dachte vielleicht sieht jemand anderes halt mehr als ich.

im übrigen mangelt es wohl nicht nur mir an interessanten investmentmöglichkeiten, so dass ich einen wert wie bechtle anhand der dargestellten kennzahlen durchaus für interessant halte.

mfg

achja, einen negativen punkt hab ich noch, die insider verkaufen. (www.insiderdaten.de)

von firmenmitarbeitern hörte ich dass der laden ganz gut läuft und man über langfristige service aufträge verfügt. angeblich hat man angeblich einen großkunden (audi ag) verloren.
diese letzten infos kann ich leider nicht verifizieren.

mfg

na, ich bring mal wieder nen neuen wert zur diskussion, da mir die suchfunktion aufm board nicht weitergeholfen hat.
fundamental sieht er auf den ersten blick recht günstig aus.

bechtle (wkn 515870) ist nen it dienstleister mit kgv um die 11 und 3% div rendite. (kennzahlen aus 2005) 1/3 umsatz ausm e-commerce geschäft, 2/3 aus outsourcing.

seit 2001 wurde kontinuierlich höherer umsatz, geiwnn und ek ausgewiesen obwohl sich die meisten it firmen in den frühen 2000er jahren sehr schwer taten. div gabs auch immer.

mich würden die probleme interessieren. aufgefallen ist mir (ich hatte nru 5minuten zeit die guv udn bilanz anzusehen) dass das wachstum nicht gerade rasant von statten geht und die margen beschissen niedrig sind. fällt jemandem sonst noch was negatives auf?

mfg

das mit den hohenm kosten für die bl übertragungsrechte hat ein kollege von mir damals mal durchgerechnet als es aktuell war. wenn ich mich rehct erinnere könnten sie locker 1/3 der kunden verlieren ohne das dies auswirkungen hätte. ich rechne jedoch mit wesentlich mehr kundenverlusten. die meisten leute die ich kenne haben pw wegen der bundesliga. die "reichen" leute lassen es halt weiterlaufen seis wegen champions league oder dem allgemeinen programm (welches übrigens nach der ansicht vieler premiere kunden immer schlechter wird). des weiteren wird der neue rechteinhaber arena mit sicherheit noch eine breite marketingaktion starten wenn endlich geklärt ist wie die übertragung stattfindet - bisher nur flächendeckend über satelit, in wenigen gegenden über kabel möglich. arena hat laut einem bericht der welt von letzter woche bereits angefangen ~ 50.000 restaurants, bars oder ähnliches anzuschreiben und angebote zu offerieren. weiss jemand wie viel umsastz premiere im gaststättenbreich generiert?

gut das mag alles nur meine persönliche meinung und spekulation sein, aber hört euch diesbezüglich einfach im bekanntenkreis um. es wirkt sich halt dann negativ auf alle kennzahlen aus, umsatz, gewinn, cf usw.

ich bleibe bei meiner meinung, vielleicht für nen zock gut, aber hoffnung auf eine fundamental gerechtfertigte höhere bewertung sehe ich nicht.

mfg

Zitat

Original von nixda
Da ich heute Vormittag etwas Zeit hatte, habe ich mir einmal den Q1-Bericht angeschaut. Ich bin kein Wirtschaftsprüfer, aber was haltet ihr davon?

Auf die Schwächen der Bilanz hatte mikxx schon hingewiesen. Die aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände dürften in Falle einer Liquidation nur mit ihrem tatsächlichen Werten (nahe 0) verwertbar sein. Für eine kreditgebende Bank dürften diese daher zur Besicherung nicht reichen.

Wenn man mal pauschal 900 Mio von den Aktiva abzieht, bleibt eine Bilanzsumme von ca 450 Mio. Der Schuldenstand des Unternehmens liegt aber bereits bei 580 Mio. Oder anders gerechnet: Das EK liegt offiziell bei 780 Mio und wäre nach Herausnahme der immateriellen Wirtschaftsgüter negativ. Oder noch anders: Bei einer HGB Bilanzierung wäre man pleite.

(An dieser Stelle sei die Bemerkung angebracht, was sich der testierende Wirtschaftsprüfer dabei denkt).

Werfen wir jetzt einen Blick auf die GuV und den CF: Im Q1 06 wurden 18 Mio Miese gemacht, der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit liegt aber bei minus 38 Mio. Da keine liquiden Mittel vorhanden waren, mussten im Q1 Umfang von fasst 50 Mio neue Kredite aufgenommen werden. Der Kreditbedarf wird voraussichtlich etwas niedriger werden, da hiermit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leitungen abgebaut worden sind, in Verbindung mit der wackeligen Bilanz halte ich das trotzdem für bemerkenswert.

Den einzigen Lichtblick, den ich erkennen könnte, wäre, dass im 2 HJ kein Abfluss von Mitteln in Richtung DFL stattfindet, aber der Umsatz weniger betroffen wäre. Ich kann den Effekt aber nicht abschätzen: Die Rechte kosteten bisher 180 Mio/Jahr oder etwa 45 im Quartal. Damit würde Premiere wohl im CF gerade Break-Even erreichen, wenn die Umsätze stabil bleiben würden.

Fazit: Premiere kratzt an der Pleite rum, und ein Einbruch bei den Einnahmen würde auf eine nicht vorhandene Substanz treffen.

Wo ständen die heute ohne Börsengang (350 Mio ärmer)?

Alles anzeigen

na experte bin ich wohl keiner aber trotzdem riet ich den wert zu beobachten. im übrigen halte ich das verlustrisiko für begrenzt. wenn ich an die wertlose kacke denke die sonst an den börsen rauf- und runtergezockt wird glaube ich wir sind hier doch eher an ein value investment als an vollschrott gelangt. was halten sie von der indien geschichte?

mfg

Zitat

Der einzige Experte den ich Anfang Mai davon habe reden hören war ich. Siehe oben. Hat da jemand ein offenes Ohr gehabt als ich mich zu Hucke geäußert hatte? Manchmal kommt mir das so vor.... lest meine Beiträge oben!

Ich möchte aber dennoch sagen, dass es sehr wohl eine riskante Spekulation mit Hucke ist. Wenns gut geht - super. Wenns schlecht läuft - schlagt mich nicht!

Gruß, Joe

na die sollen doch nur ihre datenbank abfragen. ich habe zugang zu hoppenstedt und markus aber da sind solche exoten nicht gelisted.

mfg

naja so genau muss ich das gar nicht wissen. man sieht auf den ersten blick dass es eine saubude ist.

mfg

hm, eine sache ist mir beim duschen grad noch eingefallen.
die sache mit der bundeliga über internet in kooperation mit t-doof wird ja massiv auf premiere beworben (wer dort wm schaut weiss das sicherlich auch) nur denke ich dass dies mangels infrastruktur der dte nicht klappen wird.

nur so als beispiel: ich wohne hier in martinsried, das ist so 2 km von der stadtgrenze münchen entfernt. ich blicke von meinem haus aus auf unternehmen wie medigene, morphosys, adva oder telegate. dennoch ist es mangels infrastruktur der telekom nicht möglich bei irgendeinem dsl provider 16mbit zu bekommen.
nun frage ich mich wie die ein flächendeckendes netz mit 50mbit bis zur nächsten bundesliga saison hinbekommen wollen.

mfg

hm, das erste was mir auffiel ist dass es auf de rhp keinen direkten link zur invesstors page gibt.

ein blick auf die site reicht die masn wenn man unten auf "unternehmen" klickt reicht erstmal.
-44k kunden in q1/06. dachte die wollten da mehr ranholen.

in der bilanz zum q1/06 (31.03.06 - ein exel sheet) stehen jede menge immaterieller vermögenswerte, genauer ztu sein macht das 3/4 der bilanz aus.

dann habe ich genauer geguggt,also im gb 2005 auf seite 102.
da haben wir 374 mio goodwill, 331 mio für markenzeichen (wohl premiere?) 386 mio für dne abonnentenstamm.

für mich sieht das nach sehr viel heisser luft aus

goodiwll = 0 wert
das markenzeichen premiere verliert sicher auch an wert.
der abonnenttenstamm schwindet.
--> ich sehe abscheibungsbedarf in regionen von hundert mio ¤.

mal kurz in die guv q1/06 guggen.
hier sehe ich dass der verlust je aktie von 5 cent im vorjahr auf 22 erhöht wurde. das reicht mir dann shcon um zu wissen dass der wert scheisse ist.

da er so stark gefallen ist nach ipo allemals fürn zock gut, wenn ich nicht den ganzen tag auf arbeit wäre würde ich mal tausend stück kaufen, aber das ding ist mit sicherheit mehr schrott als value.

mfg

hier habe ich einen kugellagerhersteller.
es handelt sich um die sfk aus (vermutlich) schweden.

laut der angabe eines führenden bmw mitarbeiters scheint der laden so ne perle wie die fag kugelfischer zu sein aus der sicher manche user hier auch rausgesqueezt wurden.

die wkn ist 884316 für die a shares und 852608 für die b shares.

laut codi gibts bei den b teilen 4,15% div bei nem kgv von 10,93.

wäre nett wenn das jemand verifizieren könnte. ist a/b shares sowas wie stämme/vorzüge? bei dem unternehmen würde mich auch das wachstum interessieren.da sich der wert seit 2002 etwa vervierfacht hat sollte das ja, insofern die kennzahlen richtig sind, relativ hoch sein.
bei ner market cap von 4,33 mrd¤ scheint das auch keine klitsche zu sein, auch wenn der wert (zumindest mir) völlig unbekannt ist.

mfg

hallo, da ich nicht über so dolle analysetools verfüge wie die profis hier wollte ich mal nen wert zur diskussion stellen und hoffe dass sich jemand den genauer ansieht.

es handelt sich um cosco holdings, die meines wissens nach 50% der anteile an cosco hält. cosco ist ein chinesischer containerschipperer mit ~13mrd $ umsatz, also keien klitsche. der cosco kurs hat sich seit 1998 verzehnfacht.

bitte nicht von der wkn abschrecken lassen, die holding ist neu.

A0ERWH

comdirekt gibt mir bei dem wert ein kgv von 5,6 und 4,2% div aus. wenn das stimmt wäre es wirkjlich ein nobrainer.

mich würde interessieren wie die konzernstruktur genau aussieht, z.b. warum es die holding gibt und warum sie 50% an cosco hält, und ob diese angaben stimmen. leider habe ich aufgrund meienr beruflichen situation nicht die zeit das genauer anzusehen.
vielleicht nimmt sich jemand die zeit nachzuguggen oder ein zuverlässiges tool zu quälen.

mfg

achja ich halte das projekt in indien für idiotisch, aber das macht ja nix so lange es steigt.
die verkäuferseite scheint leer zu sein wie sau.
fraglich ist nur wie ich meine size bei dem mini volumen anbringe, steuerfrei ist es auch noch lange nicht. mal sehen wie ich mich verhalte, bin noch unsicher aber der gewinn ist shcon nice.

mfg

Westerburg, 27. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Der Bekleidungshersteller Hucke AG (ISIN DE0006095102/ WKN 609510) will seine Marke für Kindermode WHOOPI auf dem indischen Markt etablieren.
Wie der Konzern am Dienstag erklärte, ist bereits im ersten Jahr 2006 in diesem Zusammenhang die Eröffnung von 12 eigenständigen WHOOPI-Geschäften in Einkaufszentren geplant, von denen derzeit in ganz Indien 450 entstehen. Ferner ist die Einrichtung von 50 Shop-in-Shop-Projekten in den führenden Kaufhausketten avisiert. Das erste Whoopi-Geschäft wurde im Juni im Imax Centre in der mittelindischen Metropole Hyderabad feierlich eröffnet, diesen Monat werden noch zwei Geschäfte in Ahmedabad sowie eins in Dehli eröffnet. Weitere Eröffnungen werden in Hyderabad, Bangalore, Kochi, Kalkutta, Chennai und Coimbatore erfolgen.

Im Rahmen der Erschließung des indischen Marktes ist Hucke ferner eine Kooperation mit der Novotex Exim Pvt. Ltd. eingegangen. Novotex betreibt in Indien bereits erfolgreich eine Herrenlinie unter der Marke "DERBY". Dabei geht die Zusammenarbeit von Hucke mit dem indischen Partner über die reine Vermarktung der Marke WHOOPI hinaus und schließt einen Teil der Produktion vor Ort mit ein. Novotex hat in diesem Zusammenhang bereits einen Produktionsbetrieb in Hyderabad errichtet.

"Indien ist ein Land mit nahezu unendlichen Möglichkeiten und einem stabilen Wirtschaftswachstum. Deshalb planen wir bereits seit längerer Zeit den Einstieg in diesen großen Markt. Und mit WHOOPI haben wir die ideale Marke, um sich in diesem kinderreichen Land erfolgreich zu positionieren." So kommentiert der Vorstand der Hucke AG, Axel Dorn, die dynamische Phase der Etablierung auf dem indischen Markt.

Die Aktie von Hucke notiert aktuell mit einem Plus von 8,85 Prozent bei 2,83 Euro.

Quelle:Finanzen.net 27/06/2006 16:16

nun kommen die pusher und so und ich hab shcon 40%+ *gg*
das nächste halbjahr ist finanziell gesichert.
hier mal die meldungen:

Westerburg, 22. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "FOCUS-MONEY" sehen für die Aktie von Hucke (ISIN DE0006095102/ WKN 609510) ein Kursziel in Höhe von 4 Euro.

Nach Angaben von Zynikern, sei der Kurs der Hucke-Aktie schon so tief gefallen, dass sie gar nicht mehr weiter abstürzen könne. Das stimme.
Dennoch mache genau dieses Argument Hucke so interessant. Wie die Experten berichten würden, habe inzwischen jeder Anleger, der die Nase von den ewigen Turnaround-Versprechen voll habe, verkauft. Demnach sei die Hucke-Aktie nun in der allgemeinen Korrektur kaum unter Druck geraten. Das bedeute, dass das Risiko nach unten relativ begrenzt sei.
Ein zusätzliches Argument, sei die extrem niedrige Bewertung. Der Textilkonzern schreibe zwar nach wie vor Verluste, doch selbst wenn man diese abziehe, bleibe eine erkleckliche Substanz. Das Unternehmen habe im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2005/06 (bis 30.04.2006) Verluste von zirka 4 Mio. Euro eingefahren. Selbst wenn es im zweiten Halbjahr trotz Kostensenkungen noch einmal 3 Mio. Euro sein sollten, bleibe ein Eigenkapital von 44 Mio. Euro.
An der Börse werde Hucke jedoch nur mit 14 Mio. Euro bewertet. Dabei sei das Unternehmen schuldenfrei und besitze je nach Saison sogar bis zu 20 Mio. Euro Cash. Hucke könne sich, sobald das Sanierungskonzept greife, zur Perle entwickeln. Dann seien Kurse von 8 Euro möglich.

gewinne sehe ich bei hucke auch nicht auftauchen in nächster zeit, aber wunder können ja auch mal geschehen.

ist auch egal was hck für zahlen liefert so lange sie mit 10k blöcken stückweise hochgezogen wird. (heute übrigens bei 2,55; wurden knapp 3k bedient wenn ichs recht im kopf habe).

mfg

nunja gewinne sind ja noch in weiter ferne, zumindest wenn man den ausblick ansieht. die ir meinte restrukturierung ist voll im gange. großaufträge gibts tenmdenziell nie, kooperationen sind auch nicht in sicht (laut ir).

trotzdem sind solche ordergrößen bei dem wert einfach nicht normal.

mfg

der wert fand hier keine beachtung in letzter zeit. ich wollte erneut auf ihn aufmerksam machen und zur diskussion anregen.

der wert ist ja ansich recht günstig nach kbv kuv bewertet, hat fast keine schulden wobei die ertragslage einfach nicht stimmt. es gab eigentlich immer verluste die letzten jahre ausser wenn werthaltige unternehmensteile veräussert wurden.

da ich eher zufällig eine größere position beim selloff im märz erworben habe und den ganzen tag eh vor meinem rechner sitze sind mir die extrem hohen kauforders in letzter zeit aufgefallen. die letzten wochen waren des öfteren 10.000 stück kauforders in fse am markt, von denen einige (teils) bedient wurden. letzten freitag wurde sogar versucht 100.000 stück (fast 1,5% des unternehmens) auf einmal zu ordern.

das aktienrückkaufprogramm ist beendet, zahlen werden erst im august kommen, eventuell rohdaten vorher per adhoc, zumindest sagte mir dies die ir abteilung.

ich frage mich ob da jemand mehr weiss als die allgemeinheit. insgesamt ist der laden natürlich nicht optimal, aber irgendwie scheissbillig. angesichts mangelnder alternativen eventuell interessant.

mfg