Dividendenswaps nach James Montier

Hallo, kennt jemand von euch das Buch von Jamens Montier:
Value Investing Tools. ?
In Kapitel 30 schlägt er vor sich Dividendenswaps als Value Invest anzuschauen.

Eure Meinung? Wie könnte man so etwas umsetzen?

Ein Dividendenswap ist so ähnlich wie ein Fixed to Float Swap.

Man bekommt die Dividendenzahlungen und bezahlt dafür einen fixen Zinssatz. Dieser fixe Zinssatz sollte normalerweise der mittleren zu erwartenden Dividendenrenditen (zu einem fixen konstanten Aktienkurs) entsprechen (z.B. vom Dax. Laufzeiten sind wahrscheinlich unterschiedlich.

Montier sagte (in 2009) dass die damals in die Swaps eingepreisten Dividendenerwartungen viel zu pessimistisch wären. Man hätte also z.B. für jährliche Zinszahlungen von ich sag mal 0.5% über Jahre hinaus einen Anspruch auf alle Dividendenzahlungen über mehrere Jahre bekommen können.

Ist also eine direkte langfristige Wette auf die Dividendenrendite. Keine Ahnung ob es ähnliche Produkte auch im Retailbereich gibt. Hört sich aber interessant an.

Anbei ein Artikel, der es erklärt:

http://www.institutional-money…tnews%255BbackPid%255D=17

Ok, scheint so, als hätte ich etwas gefunden:

http://www.gs.de/knowledge/Dividenden-Welthttp://www.gs.de/knowledge/Dividenden-Welt

GS bietet einige Optionen an. Die Kursverläufe sind aber ein wenig seltsam. Zwei identische Optionen, das eine ein Call, das andere ein Put. Gleicher Strike. Gleiche Laufzeit. Mal von der impliziten Vola und dem Zeitwertverlust abgesehen, sollten sie spiegelbildlich verlaufen. Tun sie aber nicht wirklich:

DE000GS23H73
DE000GS23HE3
Rollverluste oder ähnliches?

Hier übrigens der Dividendenfuture für 2015.
http://www.comdirect.de/inf/fu…T=28542734#timeSpan=5Y&e&

Noch ein Link auf Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dividendenderivat

Und ein Zeitungsartikel:
http://www.handelszeitung.ch/u…-anlage-die-ausschuettung

Bitte, bitte, kein Grund mir überschwänglich zu danken