Ich möchte kurz einen Fonds vorstellen, mit dem ich in letzter Zeit gute Erfahrungen gemacht habe: den JPF European Strategic Value (WKN 933913). Er taucht in den meisten Ranglisten noch nicht auf, weil er erst seit März 2000 existiert. Der Fonds investiert in europäische Aktien (inkl. Großbritannien), wobei das Schwergewicht auf Mid-Cap-Value-Aktien liegt. Die derzeitige regionale Aufteilung beträgt, wenn man Morningstar glauben darf, knapp 50% Eurozone, 37% Großbritannien und der Rest Europa-Nicht-Euro.
Die Performance ist recht beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie in der gleichen Zeit die diversen Indices bzw. Konkurrenzprodukte abgeschnitten haben. Der Fonds steht kurz vor Erreichen eines Allzeithochs. Seit Jahresbeginn ist der Anteilpreis um 14% gestiegen. Chart:
Die unerfreulichen Dinge: Ausgabeaufschlag 5%, Verwaltungsgebühren 1.25%.
