Hm.
Ihr beide habt halt unterschiedliche Beuteschemata / Herangehensweisen.
Wobei ich zu bedenken gebe (alte Hasen, wiederspricht hier einer? Dann vor!):
Sowas wie "Rentner-Aktien" GIBT ES NICHT.
Das hieß es auch mal von der Telekom, von Bayer, von BASF, von EON, AT&T, von Oilern, von was weiß ich.
Ich denke das wird die Kreuzigung Jesu, die Auferstehung, Abraham, Mohammed alles in den Schatten stellen.
Da soll so gefeiert werden, dass jeder an diesen Moment denken wird und es in die Geschichtsbücher einkreisen würde. Da sind die Nobel-Preise peanuts dagegen.
Erinnert mich an so Filme wie DUNE wo der Herrscher sich vor seinem Volk feiern lässt.
Was eigentlich passen würde ist wenn der Trump noch bissl die Geld-Helikopter losschickt kurz vor dem 4.Juli.
Jeder Ami bekommt überraschend am 3.Juli 1.000 USD Cash auf die Kralle.
Zum Feiern der Nation, des glorreichen Sieges im nahen Osten, und natürlich seiner Herrlichkeit. Und um den Benzinschmerz zu überwinden.
Bezahlt aus Vasallengeldern Freiheitszöllen. 200Mrd haben die bereits eingebracht, käme also gut hin!
Das wäre doch astrein Trumplike, Brot & Spiele, zack ist der Iranmist vergessen bis November.
Da war ich aber noch früher:
Ich weiß aber nicht ob das Altersweisheit oder Zufall war.
Ihr beide, du und Joe, habt das wohl am realistischsten eingeschätzt.
Ich selber war irgendwo in der Mitte. Nie von doom and gloom ausgegangen, immer von letztlich rationalen Spielern, aber ein klein bisschen habe ich mich dann doch anstecken lassen von der Panik.
Nicht so, dass es mich wirklich gekostet hat.
Aber glorreich war meine Performance wahrlich auch nicht über die letzten 8 Wochen.
Nun ja, hinterher ist man immer schlauer.
Heute hämmert es leider auch die Erneuerbaren.
zu Unrecht wenn ihr mich fragt. Weil unabhängig von den kurzfristigen Preisen gehe ich dennoch davon aus dass das Theme "Energiesicherheit" wieder in den Köpfen ist.
Aber schau mer mal.
Mei, Spieltheorie funktionert eben doch.
Viele sagten zwar (auch hier im Forum): "Der Iran. ALLES verrückte Fanatiker, denen ihr Leben und ihr Wohlstand wurst sind und deren Ziel es einzig ist möglichst viel Schaden anzurichten und dann glückliche Märyrer zu werden".
Aber jedes mal aufs Neue zeigt sich: Am Ende wird selbst von Fanatikern rationaler gespielt als es nach außen scheinen mag (und scheinen soll ! ).
Trump, same:
Der wird halt nun zurückrudern was die Ziele betrifft, alles schön zurecht framen, und sich dann feiern dass die Ölpreise runterkommen.
Er hat sich verzockt, ja, aber als Supermacht haste halt Optionen und aus so was dennoch recht unbeschadet wieder rauszukommen.
Da hilft es eher nicht immer das Dümmste Anzunehmen nur weil man den Leader nicht mag (oder er tatsächlich nicht der hellste ist)
Wobei ich immer noch glaube, dass Iran irgendeine Kompensation bekommen wird, unauffällig aufgehobene Sanktionen oder dergleichen.
Und ich glaube auch dass der Trump die Ölpreise nicht wieder auf 60 haben will. Irgendwas um 85 als neues Normal, das wäre mein Tipp. Wobei ich den Ölmarkt und die verschiedenen Stellschrauben nicht wirklich durchblicke wenn ich ehrlich bin.
Vielleicht rede ich mir das auch nur schön, habe weiterhin meine 10% Depotanteil Oiler und werde die nun von "Highfligher" mal wieder mental auf "langfrist" umdeklarieren.
Und ihr?
Ich plane ja grade an unserem nächsten US Trip rum.
Leider haben wir erst Anfang August Zeit, die 4th Juli Party, da wäre ich gerne dabei.
Ich denke auch, dass wird die dickestes Party die während unserer kompletten Lebenszeit stattfinden wird.
Und nicht mal viel Andrang auf die Flüge, wäre also echt eine Gelegenheit.
Aber leider außerhalb der bayrischen Schulferien 
Weiter aufgestockt: THY.
Grund:
- THY hat sich beeindruckend gehalten in der aktuellen Luftfahrt-Krise.
- Kurzer Chat mit Grok bestätigte meine Vermutung:
THY leidet im Gegensatz zu europ. Carriern weniger unter Kerosinknappheit, und auch weniger unter dem Ölpreisanstieg. Weil (a) Türkei offenbar netto Kerosin-Exporteur ist und (b) wie vermutet die Türkei etliche "spezielle" Bezugsmöglichkeiten auf dem Landweg nutzt um an günstiges Rohöl zu kommen. Russland, Irak, Iran und auch Kaukasusstaaten.
Von den entsprechenden Tanklaster Kolonnen die ich letzes Jahr auf meiner Fahrt von Adana nach Mardin und Midyat (also entlang der syrischen Grenze recht weit nach Osten) bewundern durfte (hunderte wenn nicht tausend Laster die man da innert 8 std Fahrt überholt auf den zwei(!) parallel gebauten Autobahnen (eine alte und direkt daneben - turkish style halt - einfach noch eine neue).
- THY hat ein starkes Frachtgeschäft, was bei gestörten Lieferketten gerne ein nettes Zubrot bringt
- Drehkreuz Istanbul ist geeignet um bei nachhaltigem Schwächeln von Dubai "einzuspringen"
Im Tool weiterhin eines der Filetstücke im Depot mit aktuell 140% Upside (dein Zahl würde mich auch interessieren falls du dazu kommst, Zek ).
Nö, Hormus interessiert keine Sau mehr.
Weiter gehts.
Die Bären hatten jetzt drei Wochen ihren Spaß.
Nach üblicher Marktlogik sind jetzt wieder 50 Wochen die Bullen dran - up up up zu neuen, noch verrückteren Hochs 
Oder es kommt "was Neues":
Schlechte Quartalszahlen, Enttäuschungen.
Wobei, selbst dagegen sollte der Markt jetzt erstmal paar Wochen immun sein.
Ein Crash verhält sich zum Markt ähnlich wie ein Virus zum Körper.
Kennt der Markt / der Körper den Auslöser / das Virus, dann ist er gegen es immun.
Daher nie zwei Crashs mit dem selben Auslöser.
Hat der Markt lange keine "Übung" im Umgang mit Viren / Auslösern gehabt, dann wird er anfällig (=Hindenburg Omen).
Hatte der Markt jüngst Kontakt mit einem neuen Virus und hat den überstanden, wird er gegen diesen Auslöser immun, und mehr noch, es steigt vorübergehend auch seine allgemeine "Immunfitness" gegen etwaige andere Auslöser.
So zumindest sehe ich das.
Was sagt das Hindenburgomen?
In meinem Modell dürfte das die nächsten Wochen/Monate erstmal nicht mehr auftauchen.
Für diesen Zeitraum dürften auch die Abstürze von Einzelaktien als Reaktion auf mäßige Zahlen nachlassen.
Solange bis der Markt eben wieder an allgemeiner Fitness verliert / wieder anfälliger wird. Oder bis ein krass neuer Auslöser / Virus auftaucht.
Bis dahin kann man imho die Aufwärtsbewegung mitnehmen.
ps. Joe ich persönlich denke KI wird nicht dieser neue Auslöser sein. Zu viel Zeit vergangen mittlerweile, der Markt fängt bereits an sich an dieses Virus zu gewöhnen, nixda hat es korrekt gedeutet.
Es müsste sich schon eine neue Qualität der Disruption von KI konkretisieren, wie zB der massive Jobverlust den du annimmst. Aber noch sieht man davon nix in den Daten.
Die Vorstellung dass das kommen könnte, vielleicht, irgendwann, das ist eben nur eine Vorstellung, und wie du im Fall von Winters Sorgen korrekt sagtest, für den Markt unbedeutend, solange es sich nicht wirklich konkret abzeichnet.
Und weiter gehts! Hoch und Hoeher! 15 April ein neuer Bewertungs-Rekord. Hurra!
Ja, verblüffend.
Erholungsrallye war abzusehen. Aber dass es gleich wieder zu neuen Hochs rennt? Das hätte ich nicht gedacht. Und so funktioniert auch Salamicrash nicht. Die Idee dahinter ist eine Sägezahnbewegung abwärts, nicht aufwärts 
Also war auch diesmal wieder wahr:
Politische Börsen haben kurze Beine.
Ding Ding!
S&P500 qua heute das V vollendet, steht wieder auf dem Vorkriegsniveau.
Oha, das ging schnell.
Es hat sich also wieder das Muster der letzten Jahre bewahrheitet: buy the dip hätte funktioniert.
Hier im Forum auch auffällig ruhig.
Liegt das daran, dass euch der Anstieg auf dem falschen Fuss erwischt hat?
Also mich hat er definitiv auf dem falschen Fuss erwischt, mein Markettiming war (wie immer) grottenschlecht.
Etliche Verkäufe fanden ziemlich genau am Tief statt. Hätte ich nix gemacht würde meine Performance 5%(!) höher stehen jetzt.
Tja, es ist wie mit dem Stau:
Wenn man drinsteht ist man eben immer auch selber der Stau / der Crash.
Ärgerlich, es wäre also richtig gewesen das zu tun was ich "eigentlich"(tm) vorhatte: Mit dem Paternoster durch den Keller fahren.
Nun ja, immerhin, die Aktienquote war nur ganz kurz unter 55% ...ein Glück hab ich mich dann doch nicht vollends von der einsetzenden Panik hinreissen lassen.
Jedenfalls mal wieder den Beweis erbracht: ICH kann Markettiming nicht.
Andererseits:
So ein kleiner Rutscher zeigt einem ganz schön mit welchen Aktien man sich wohlfühlt und mit welchen man fremdelt.
Bei mir zB sind die Unmengen an Banken die sich im Depot angesammelt hatten rausgewandert....das war ok, die waren super gelaufen und ich hatte zunehmend Bauchschmerzen mit dem Klumpen, weil ich die mit dem Tool nicht ordentlich bewerten kann...das fühlte sich ein wenig wie Blindflug an. Also passt scho, dieses Kapitel abgeschlossen zu haben.
VDAX auch nur noch knapp über 20.
Und keiner redet mehr davon dass die Welt untergeht.
Finde immer wieder frappierend, wie sich eben BEIDES so wahr anfühlt wenn man grade drinsteckt.
Die Entspannung jetzt, aber eben auch die Sorge von vor 3 Wochen.
Und nu?
Back to normal?
Erstmal sieht es so aus.
The market schreibt heute dass ausgerechnet Tech schon wieder über seinen alten Topps steht.
Eine Verschiebung des Marktfokus, wie sie in Rutschern oft stattfindet, ist also noch nicht zu sehen.
Bleibt also abzuwarten wann der nächste Trigger kommt.
Oder ob wir jetzt erstmal wieder ein Jahr hirnlose Rallye zu noch absurderen Bewertungen sehen.
Vom Gefühl finde ich weiter dass es sich wackelig anfühlt. Aber vielleicht sollte ich mein Gefühl auch lieber ignorieren und noch stumpfer auf das Tool hören. So richtig zuverlässig scheint mein Gefühl nicht zu sein.
Kauf 7C Solarparken.
Bin ich via MMI drauf gestoßen der die als "Hedge gegen steigenden Strompreis" gekauft hat.
Valide Idee, und bei mir im Tool +120% Upside, also überhalb der "kann man eigentlich mechanisch blind kaufen" Grenze.
Ist ein Yield-Co mit primär Erträgen aus Stromverkauf. Plus bissl Projektentwicklung.
Ich liebäugele auch noch mit Energiekontor.
Aber die haben im Tool nur 50% Upside, das ist hart an der Grenze gegeben dass die beim EBIT 50/50 Stromverkauf und Projektentwicklung haben - und Projektentwicklung wegen Zinsen und Suventionsrückgang wohl weiterhin unter Druck ist?
Andererseits könnte Irankrieg / steigenden Energiekosten natürlich dazu führen, dass neue Förderprogramme kommen oder allgemein die Nachfrage steigt.
Momentan sieht es sehr so aus als "will" der Markt hoch.
Der neuerliche Schreck gestern, "Straße bleibt zu, wieder Eskalation möglich" hat den VDAX nur noch von 22 auf 24 hüpfen lassen und heute ist er bereits wieder zurück auf 22. Man kann das mit "defacto keine Reaktion" zusammenfassen.
Für mich sieht es momentan so aus als wenn die Kurse schön die Mauer aus Angst hochklettern.
Ist die Frage: Wie lange.
Wie mobil sagte, der Trump wird alles tun für gute Börsen, dass es ein schöner Sommer wird mit Fussball WM und 250 Jahrfeier.
Weil auf die Börse und den Anleihenmarkt guckt er!
Auf den Ölpreis? Nö, da redet er nur, fuchtelt mit seinen ablenkenden Magierhänden, aber eigentlich findet er es gut wenn der bissl höher ist.
Bin gespannt, bleibt deine Signatur, Joe ?
Was deine anderen Punkte betrifft: Ich hab - wie schon oben angedeutet - überhaupt nix gegen erneuerbare Energien, Elektrifizierung, Klimaanlagen usw, solange die sich marktwirtschaftlich durchsetzen. Ich hab nicht mal was gegen massive staatliche Förderung einer ergebnisoffenen Energieforschung - ausreichende Energie ist einer der wichtigsten Wohlstands-Faktoren. In dem Punkt sind wir uns völlig einig.
....
Ansonsten sind wir uns vermutlich weitgehender einig, als es hier den Anschein hat.
Ja stimmt, grade was die Wichtigkeit von Energie, und wohl mehr oder minder auch was die Handlungsempfehlungen betrifft, sind wir beide eigentlich praktisch einer Meinung.
Mich hatte halt getriggert dass in Landos X-Schnippsel meist suggeriert wird Investments in Erneuerbare seien ganz generell Mist.
Das stimmt eben auch nicht.
Wie sieht es denn mit dem Profitieren aus?
Orsted, BYD und CATL habe ich bereits.
Energiekontor muss ich mir noch ansehen, hätte man beim Einbruch neulich super kaufen können, jetzt schon wieder +30% hochgebounced.
Nordex etc ist mir schon zu viel Phantasie wieder. Wäre in 2025 DIE Aktie gewesen, glatt ver-vierfacht.
Noch irgendwelche Nachzügler jemand?
Oder ungeliebte aber profitable Chinesen?
HORMUS! HORMUS!
....who the fuck is Hormus?!
Öl heute +6%, wieder über 100 USD.
Mittlerweile klar absehbar dass die Strait wohl länger zu bleibt.
Markt? Im Plus.
Gold auch. EUR auch.
Öl zwar >100, aber deutlich unter den Hochs von neulich.
Woodpeckerscher Tagesschau-Hype Indikator: News zu HORMUS irgendwo auf Platz 10 oder so.
Das bisherige Muster ist also gebrochen.
Das wars, bald kräht kein Hahn mehr nach "Hormus".
Ein Glück, mein Ohr tut bei jeder Nennung dieses Namens weh mittlerweile.
Das ist ja fast so schlimm wie "Inzidenz" damals (interessiert die eigentlich noch jemanden, btw?! Und Long Covid? Was ist eigentlich mit Long Covid? Alle sagten dem Woodpecker doch, selbst wenn Covid irgendwie offenbar doch nur eine Grippe ist, IST COVID DA VIEL SCHLIMMER, WEIL LONG und so
! Warum redet da keiner mehr drüber? Man sagte doch: Woodpecker, sei nicht so optimistisch, du wirst schon sehen, es wird übel! ).
Nun ja.
Diese Entwicklung ist jedenfalls ungünstig für die Verhandlungsposition des Iran.
Weil auf was Trump reagiert ist nicht der Ölpreis, wie ihr immer denkt.
Sondern es ist die Börse und der Anleihenmarkt.
Wenn beide sich halten trotz steigendem Öl, dann bleibt er entspannt. Siehe heute.
Also wäre es spieltheoretisch nun am Iran zu eskalieren. Damit die Welt (und die Börse) merkt er ist noch da.
Ist aber schwierig für ihn, weil dann ist gefühlt plötzlich er der Aggressor.
Die deutschen Raucher zahlen also dann die Mehreinahmen der US Fracker.
Mei, so funktioniert halt Weltpolitik im 21. Jahrhundert 
Haha, nun geht es ja tatsächlich in die Richtung, die Joe (richtigerweise, aber bis vor kurzem sehr "contrarian") immer vorhersagte:
USA wollen dass die Straße zu ist.
Und Iran will dass sie auf ist!
Jaja, ich weiß, alles schlimm und so, aber irgendwie....ist es auch komisch? Oder?
Ich bin krisenmüde. Es ist ja doch fruchtlos.
Verständlich, ich kenne das Gefühl sehr gut 
Aber, wenn du erlaubst, das liegt auch daran dass du dich (nur meiner Meinung, es soll kein offence sein) doch sehr stark in die doom&gloom Szenarien "reingegraben" hast.
Es gibt schon Argumente dafür, das so zu handhaben, mag sein. Aber falls du es dauerhaft so handhaben willst muss ich dir leider eine allgemein sehr anstrengende Zeiten voraus sagen.
Weil das "overarching theme" des nächsten Jahrzehnts ist der Niedergang des Westens (oder des US Imperiums, kann man mehr oder weniger synonym setzen), der Übergang zu einem neuen Imperium (China), und der fallout dieses "struggles".
Man kann froh sein dass es dabei sehr wahrscheinlich (ich bin praktisch sicher) nicht zum Krieg mit dem Herausforderer China kommen wird. Puh, das ist schonmal sehr, sehr gut.
Aber es wird andauernd zu Situationen wie der jetztigen im Iran kommen.
Also wenn du bereits jetzt müde wirst, empfehle ich etwas Abstand zu gewinnen.
Also Kurzfristmittel probiere eine Woche Mediendiät:
Kurse gucken ist erlaubt.
Und meinetwegen kann man auch die Schlagzeilen im News-Feed von Comdirect lesen.
Aber mehr nicht!
Wenn der Markt mal >5% abschmiert, ok, dann kannst du unterbrechen.
Die Kurse sagen dir schon wenn etwas wirklich Wichtiges passiert.
Heute zB sagen die Kurse:
Dass nun die Sperrung absehbar länger dauern wird, das ist nicht wirklich wichtig.
Weil, sorry, Dax -1%? Das ist kein Erdbeben. Ölpreis bei 100? Ist bald das neue Normal.
Braucht man sich also nicht länger mit beschäftigen.
Ich selber finde es auch alles nicht so schlimm.
Die Welt wird schon weitergehen.
Wichtig ist für mich, dass keine Bomben im Iran oder sonstwo fallen.
Das sind keine Zahlen, sondern bei sowas sterben jede Menge Zivilisten, Familien werden zerstört, Kulturgüter demoliert, Hass wird gesäht, jede Menge "schlechtes Karma" wird erzeugt für die Menschheit.
Wenn das nun hoffentlich stoppt und der Krieg auf wirtschaftlichem Feld weitergeführt wird, ist das bereits ein Fortschritt.
Auf niedrigem Niveau nur, zugegeben, aber immerhin.
Man könnte sich sogar die Frage stellen, ob die Tatsache, daß der Aktienmarkt kaum auf diese Krise reagiert, eher darauf hindeutet, daß er in einer starken Verfassung ist.
Ah!
Endlich fängst du an wieder antizyklisch und um die Ecke zu denken!
Das gefällt mir.
Und ja, das ist eine interessante Frage. Der können wir gerne weiter nachgehen
Mit Armutszeugnis - Du meinst es ist traurig?
Ja, ist es, aber genauso ticken manche. Weit musst Du gar nicht gucken: in Deutschland ist die Politik klar Deutschlandfeindlich, die eigene Wirtschaft wird mit Fuessen getreten, offenbar auch zum Wohle Amerikas, oder sonstwem, jedenfalls nicht fuer die eigenen deutschen.
woodpecker ich sehe es genauso wie Du, volle Zustimmung. Obwohl, eine Nuance, wenn es erlaubt ist: Ich bin mir nicht so sicher ob die USA bereit sind irgendwem ein Zugestaendnis zu machen damit die SoH wieder offen ist. Denn (und Trump macht sagt das ab und zu) die USA brauchen die SoH nicht, andere brauchen sie. Mir ist die Motivation nicht klar warum die USA eine offene SoH haben will? Wenn dem so waere, warum hat man dann ueberhaupt den Krieg angefangen? Das passt doch nicht zusammen: Ein hoher Oelpreis und eine offene SoH? Wenn das Oel hingegen fehlt, und dauerhaft fehlt, dann lohnt es sich auch die Fracker in den USA wieder flott zu machen. Oel hat die USA jede Menge, nur ist es wirtschaftlich nicht lohnend das Oel zu fracken, nicht bei einem niedrigen Preis. Eine dauerhaft geschlossene SoH waere doch super fuer die USA?
Umgekehrt wundert mich der Irak: der kann an einer dauerhaften Schliessung der SoH bei gleichzeitig deutlich reduziertem Waffenarsenal kaum Interesse haben. Schliesslich produziert auch der Iran Oel, und er schadet den USA damit nicht, sondern insbesondere und in erster Linie anderen Islamischen Golfstaaten, aber auch massiv sich selbst.
Eine interessante Lösung hierfür hat winter oben genannt:
Wenn am Ende eine Maut rauskommt die sich Iran mit USA teilen.
Hatte ich nicht auf den Radar! Aber DAS wäre für die USA dann tatsächlich doch noch eine Art Sieg. Das ist euch schon klar, oder?
Weil dann hätten sie durch die Hintertür doch noch erreicht was sie wollten: Nämlich die defacto Kontrolle über den Ölexport aus dem Golf. Sie müssten dann (neben dem Iran) jedes Schiff, also auch die Chinesen, einzeln durchwinken. Hätten eine neue Stellschaube der Weltölversorgung teilweise im Griff.
Das wäre ein super Hebel für sie. Nicht so gut wie ein US-nahes Regime im Iran natürlich. Aber wäre gut aus US Sicht.
Also auch hier:
Sorry Trumphasser, aber das ist ein spieltheoretisch sehr schlaues Angebot (bzw. Signal) seitens Trump (oder seinen Hintermännern, ich sage nicht der kommt auf solche Ideen selber).
Mir fehlt nur etwas die Phantasie warum der Iran das annehmen sollte.
Dafür müsste ihm irgendwas sehr wertvolles geboten werden. Aufhebung von Sanktionen zum Beispiel. "Forget about the past. Lets build a great future together with the great and proud nation of Iran" im Trump Sprech.
Interessante neue Facette im Spiel jedenfalls.
Vom weiteren US-Aufmarsch habe ich auch gelesen, wohl falls die Verhandlungen scheitern sollten bzw. als Drohmittel.
Ja, als Drohung.
Scheitert der von mir beschrieben Deal, wird der Shit natürlich noch deutlich deeper.
Weil wenn sie boots on the ground haben, dann ist jegliches diplomatisches Fenster natürlich dicht.
Dann könnte sich dein Szenario (doom, gloom, Weltwitschaftskrise, Massenhunger, so habe ich es verstanden) noch realisieren.
Alleine, ich halte das eben für unwahrscheinlich.
Weil meiner Beobachtung nach alle Player viel rationaler spielen als es vielleicht in Medien und Co scheint. Auch der Iran. Und sogar Trump.
Deine Prämisse ist da anders, also dass der Iran einfach nur "Maximalen Schaden beim anderen" als Zielfunktion haben, völlig egal was die eigenen Schmerzen sind. Unter dieser Prämisse kommen natürlich andere Ergebnisse raus.
Aber dann musst du auch die Freigabe der iranischen Ölreserven erklären, oder warum die Amis iranische Schiffe durchlassen, jetzt wo der Preis stabilisiert ist. Warum die Mullahs jetzt nicht fröhlich weiterbomben oder die US Gesandschaft umbringen in der Verhandlung.
Das musst du schon erklären um deine Theorie rund zu machen.
Aber ich habe kein Problem mit anderen Theorien. Ich finde halt (rein zufällig natürlich ) meine am Überzeugendsten. Bisher bin ich mit den Vorhersagen "meiner Theorie" (andere teilen sie, es ist also garnicht "meine") halt recht zufrieden.
Aber voll ok wenn du das genau andersrum siehst.
Am Ende...werden wir sehen. Und jeder ist ja frei auf "seinen Ausgang" sogar zu wetten mit seiner Kohle am Markt.
Die These, daß alle Akteure ein Interesse an einer Beendigung der Feindseligkeiten haben, ist stichhaltig. Allerdings ist es für die USA eher nur das kleinste Übel. Ich kann nicht so recht nachvollziehen, wie man die USA hier als Gewinner betrachten sollte. Wenn man dabei zur These greifen muß, Trump würde hier irgendwie darauf abzielen, der eigenen Nation zu schaden, nur weil die anderen noch mehr getroffen werden, dann ist das einfach nur ein Armutszeugnis. Es handelte sich m.e. nicht um "spieltheoretische Signale", sondern um den Versuch, den Anstieg des Ölpreises zu begrenzen.
Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Der Iran hatte ja vorgeschlagen, sich die Maut mit dem Oman zu teilen. Trumps Antwort darauf war, daß sich der Iran die mit den USA teilen solle...
Für die ganze Welt ist nun offensichtlich, daß die USA und Israel die größte Bedrohung für den Weltfrieden sind, und das mit weitem Abstand.
Prof. Mearsheimer meinte, wenn es sowas wie das Nürnberger Tribunal gebe, müßten Biden und Trump gehängt werden. Endlich spricht es eine respektierte Stimme aus. Man kann vielleicht auch auf den "good guy with a gun" hoffen...
Vom weiteren US-Aufmarsch habe ich auch gelesen, wohl falls die Verhandlungen scheitern sollten bzw. als Drohmittel.
Bissl Vorsicht!
Du liest meine Posts nicht gründlich - vielleicht weil du mich in eine Schublade einsortierst in einer Welt wo die meisten Schwarz oder Weiß sehen, aber Grau sehen selten ist?!
Ich habe nicht gesagt Trump ist der Gewinner.
Trump ist defintiv NICHT der Gewinner. Da ist bei mir auch Wunschdenken dabei (bei den Trumphassern erst recht), aber ich denke auch nüchtern betrachtet, nein, er persönlich ist nicht der Gewinner.
Weswegen ich auch schrieb: Es kann ihn die Wahl kosten.
Sind die USA "der Gewinner"?
Definiere zuerst "Gewinner".
Materiell?
Relativ gesehen werden sie besser dastehen nach dem Krieg, genau wie nach dem Ukrainekrieg.
Viele Gruppen innerhalb der USA - wichtige Gruppen, nämlich die "Oligarchen" (Oiler, Fracker, Rüstungsbosse, enger Kreis der mit Insiderwissen am Krieg verdienen kann) - stehen materiell auch besser da. In Staaten wo dieses Business wichtig ist, zB Texas, steht imho auch der ganze Staat besser da, weil es eine neue Bonanza geben wird.
Die Masse der Amis steht wohl kaum absolut besser da. Habe ich auch geschrieben: Die Verbraucher (auch in den USA) sind auf der Verliererseite.
Geostrategisch? Langfristig?
Sind sie nich der Gewinner. Sie pushen ungewollt Chinas Schlüßel-Machttechnologie, die Elektrifizierung. Sie verprellen immer mehr Anhänger im In- und Ausland.
Was ich also meine, ich dachte es wäre längst klar:
Das FIRST BEST, das eigentliche Ziel, das haben sowohl Trump (er wollte einfach Held sein der Probleme im Handstreich löst) als auch "die USA" (also das geostrategisch-imperiale "Kollektiv") VERFEHLT.
Das war der schnelle Regimechange.
Aber, ihre Lage ist mit dem second best eben auch nicht so schlecht wie der gemeine Trumphasser es gerne hätte. Der verharrt eben zu sehr im Wunschdenken.
Das second best ist nicht toll, aber, wenn der von mir beschriebe Deal zustande kommt, auch nicht SOOOO schlecht für die USA.
Viel weniger schlecht als für Europa, leider kann ich da keine "Befriedigung des Trumphasses" anbieten.
UNS wird der Fehler von Trump mehr kosten, als die Amis.
Und alle anderen Lösungen als die oben beschriebenen wären auch für die Amis noch schlechter.
Also ist mein win-win-win-win eher innerhalb der eben noch möglichen Auszahlungsmatrix zu verstehen.
Gegegeben wir sind wo wir jetzt sind, würden imho alle Player am Tisch ihr (noch mögliches) Outcome maximieren.
Daher wird es so kommen.
Ich hoffe es ist jetzt klarer.
Thank you for your attention in this matter
Leute, die Sache ist durch.
Seht ihr es nicht?
Es gibt bereits einen deal.
Vielleicht keinen expliziten deal, aber einen impliziten deal, den gibt es.
Bitte die Historie beachten:
Die USA haben schnell gemerkt, das mit dem Regimechange wird nix.
Fortan war wichtig gesichtswahrend rauszukommen.
U.a. habe sie dazu dem Iran spieltheoretische Signale gesendet: Erinntert euch, sie haben deren schwimmenden Ölreserven von den Sanktionen befreit. Bedeutet: OK, wie sehen ein, dass ihr Kompensation wollt um wieder aufzuhören, wir sind bereit euch entgegen zu kommen auf indirekte Weise.
Sie haben auch Russland Signale gesendet: Deren schwimmende Reserven ebenso freigegeben. Bedeutet: Schaut mal, in Wahrheit ist die ganze Situation nicht so schlecht für euch. Helft doch bitte mal den Iran zu beruhigen, wird auch für euch was rausspringen.
Und nun die "Waffenruhe".
Die wird nicht wieder aufgebrochen werden.
Weil sie ein win-win-win-win ist:
USA:
Gut, sie habe nicht den first best erreicht, Regimechange und Dauem auf die Ölreserven im Iran.
Aber der second best ist erreicht: Öl teurer, die weltweite Konkurrenz der USA geschwächt, die USA selber gestärkt (relativ gesehen. Ihr werdet es sehen! Als Fallout werden noch mehr Firmen ihre Koffer packen in DE und sagen: Besser in die USA rüber. Weil da bekomme ich immer sicher Öl. Und Zölle zahl ich auch nicht)
Israel:
Auch nicht first best erreicht. Aber Waffenarsenal Irans sauber dezimiert, die Hisbollah auch. Das gewinnt wieder 10 Jahre Zeit.
Zu nicht allzuhohen Kosten. Immerhin.
Iran:
Die sind natürlich der Gewinner des Krieges. Weil sie noch da sind. Offiziell wird keiner ihren Sieg erklären. Aber inoffiziell ist es allen klar. Somit haben sie, als nichtbesiegte Angegriffene, das Recht auf Kompensation.
Und die werden sie bekommen!
Und zwar nach kluger Amimanier werden diese Folgekosten nicht die Amis zahlen, sondern Andere. In Form einer Maut.
Diese Maut kommt also, das ist imho so sicher wie das Amen in der Kirche.
Weil nur dann wird der Iran Ruhe geben (oder würdes ihr es im "war gaming" als Iran anders machen? Ich nicht).
Das Regime wird am Ende also gestärkt sein.
Golfstaaten:
Die sind nicht happy mit der Maut, stimmt.
ABER: Sie werden das akzeptieren. Weil noch schlimmer wäre weiterhin Drohnen auf ihre Ölanlagen, und wichtiger noch auf ihre Flughäfen und Glitzerhotels. Der Imageschaden ist so schon hoch genug, es ist essentiell für sie dass sich nun alles schnell beruhigt.
Außerdem bekommen auch sie ein Trostpflaster: Ein Ölpreis der sich wohl 30 USD höher einpendeln wird als vor dem Krieg (so wäre jedenfalls mein Tipp). Da kann man dann 1USD von als Maut schon abgeben. Die werden das schlucken. Weil sie müssen.
China:
Nicht ganz win. Aber auch nicht "loose". Sie haben, ohne Waffengang, ihre Hold auf den Gold verbessert, nicht wahr? Ihr Konkurrent, die USA, wird akzeptieren dass grade sie freie Durchfahrt bekommen. Der ein oder andere Golfstaat wird auch sagen: Also die Amis, die machen recht oft Ärger hier. Vielleicht doch mal mit den Chinesen probieren als Schutzmacht? Nicht vegessen: Die Chinesen waren es die neulich erst Frieden gemaklert hatten zwischen Saudis und Iran.
Also ich als Xi, ich würde sagen: Passt! Gut gelaufen der ganze Mist.
Russland:
Wie geschrieben, auch alles Bestens. Mehr Einnahmen, und (gut möglich) dauerhaft gelockerte Sanktionen als Belohnung für deren Mitwirkgen am Frieden.
Auf der Kostenseite sind die, die eh nix zu sagen haben:
Asiatische Abnehmer, europäische Abnehmer, afrikanischer Abnehmer, und generell die Konsumenten (auch die in den USA).
Der letzte Punkt mag Trump die Wahl kosten.
Aber who knows? Vielleicht ist das für die Republikaner sogar besser? Irgendwann bald sollte man den Typen los werden, das ist ja sogar mir jetzt klar geworden. Krachende Niederlage bei den Midterms könnte da seinen Untergang einläuten (hier ist aber auch Wunschdenken meinerseits dabei, daher diese These mit Vorsicht genießen)
Also ist doch alles bereits in Butter.
Und der Markt hat das in seiner Weisheit auch bereits erkannt, das müsst ihr doch sehen.
Nur die Medien, und viele Politiker, die haben es natürlich noch nicht gemerkt.
Naja, kein Wunder, die sind ja weniger an Wahrheit interessiert als primär am Aufreger, und auch daran sich an Trump abzuarbeiten und mit Eifer sein Magier-Händefuchteln zu kommentieren.
Da entgehen einem die offensichtlichen Fakten gerne mal.
Ich bin also ziemlich sicher, da kocht nix mehr ernsthaft hoch.
Es wird noch Gerangel geben um die Maut und wie man die Verpackt. Und paar Brusttrommler beider Seiten.
Vielleicht nochmal eine ganz kleine Runde Bomben und Raketen.
Aber der deal wird stehen.
Weil er gut ist für alle. Bzw. für alle mit Stimmrecht.
SAP hat aus meiner Sicht eher so ähnliche Probleme wie Microsoft oder Oracle, oder von mir aus auch Spotify oder Netflix: Das Produkt ist weitgehend ausentwickelt, man versucht sich am Upselling, aber alle Innovationen haben fragwürdigen Nutzen für die Kunden. Also wird Pseudonutzen erzeugt (u.a. mit KI Tools, die nicht viel bringen) um Topline Wachstum zu erzielen, weil man nicht akzeptiert, dass das Geschäft vom Star zur Cash Cow geworden ist.
Die Migration von dem alten SAP ECC zu S/4 Hana ist gefühlt so ähnlich wie die von Windows 10 nach Windows 11: Neues schickeres UI, aber die User sind unglücklich und die Funktion ist eh die gleiche. Der Kunde wird jetzt in die Cloud gezwungen, da kann man dann jeden Service einzeln bepreisen. Man wächst im Umsatz, aber aus den bestehenden Kunden noch mehr Geld rauszuholen ist schwieriger als durch Neugewinnung, und auch das hat Grenzen.
Kurzum: Nicht die KI ist das Kernproblem, sondern im vollversorgten Markt noch zu wachsen. Und wenn man dann nicht mehr wächst, dann sind nur noch niedrigere Multiples gerechtfertigt.
Verstehe.
Das ist natürlich ein Problem. Wenn auf Teufel komm raus Wachstum erzielt werden "muss", koste es was es wolle.
Würden sie ihre neue Rolle als Cashcow akzeptieren....dann wäre es vermutlich eine tolle Cashcow!
