Ukraine - wenn die Kanonen donnern

Ansonsten scheinen die meisten Assets noch intakt zu sein und man arbeitet daran die Logistik neu aufzusetzen.

Lesenswert zum Krieg und seiner Auswirkung hier s.6. und s.24ff:

https://www.kernel.ua/wp-conte…rnel_H1_FY2022_Report.pdf

sowie hier:

https://www.kernel.ua/wp-conte…ions-Update-Q3-FY2022.pdf

Kurzfassung:
Ohne die Häfen im Schwarzen Meer wird es schwierig/unmöglich nennenswert zu exportieren. Das mit der Bahn klappt wohl nicht lt. Kernel.

Da dass wohl alle Exporteure betrifft kann man nur auf einen baldigen Frieden hoffen, sonst gibts neben Problemen für Kernel & Co weltweit Hungerkrisen.

Habe sie mal angeschrieben zwecks eines Updates.

IMC hat seine Aussaat beendet.

https://www.imcagro.com.ua/ima…20OPERATIONS%20UPDATE.pdf

Es wurde auf 70k ha statt auf Vorjahr auf 94k ha ausgesäät.

Wenn die das irgendwie annähernd ernten und abtransportieren können (ohne Seehäfen wohl schwierig, es bräuchte also eine Einigung mit Russland bis zur Ernte) dann würde das meine Erwartung für 2022 weit übertreffen.

Positiv auch dass überhaupt wieder kommuniziert wird, das signalisiert eine gewisse Normalisierung.

Auch der Abtransport scheint wieder anzulaufen? Leider wird nicht angegeben auf welchem Weg.

Zitat

IMC S.A. agric ultural enterprises in Ukraine have c ompleted the spring sowing campaign. A total of 19.2 thousand hectares of sunflower

and 50.2 thousand hectares of corn were sown.

Given the 18.4 thousand hectares of winter wheat sown in the fall of 2021, as of today 73% of the Company's land bank is sown. The rest

of the lands in the Chernihiv region were under ac tive hostilities, so the area is currently being inspected for explosives (mines, blind

artillery and mortar shells, missile remnants, etc .).

IMC enterprises have started preparations for the winter wheat harvesting, whic h will take plac e in the summer of 2022. We are repairing

and preparing the relevant agricultural mac hinery for field works and preparing elevators for the grain harvest of 2022.

IMC is gradually resuming grain exports. The first shipments are expected in the c oming weeks.

Alles anzeigen

Allgemein steigen die Kurse IMC, Kernel und andere Ukrainern grade wieder, heute sogar deutlich.

Ich finde ja eh wer auf der Seite der Ukraine ist sollte da auch mal Aktien kaufen - vereint gegen Putin!

Die letzten Tage nochmal vorsichtig MHP zugekauft.

Dass die Russen nochmal ernsthaft Richtung Kiew vorstoßen glaube ich nicht.

Und der Westen, nun auch die UN, tun alles um die Ukraine argartechnisch wieder an den Weltmarkt anzuschlißen.

Ich denke dem kann sich RUssland nicht verschließen, bzw. es wird halt einen deal geben:
Ihr lasst Ukrainischen Weizen in die Häfen, dafür dürft ihr euren auch wieder exportieren. Irgendsowas.

Ist ein rein politischer Zock.

Weil ich denke nicht dass man einen ukrainischen Agrarkonzern in der aktuellen Lage pleite gehen lassen wird.

Anders gesagt: es wird großzügige Moratorien oder gar Schuldenerlass geben denke ich.

Und abgesehen von die Schulden sind sie eben sehr günstig.

Aber wie gesagt, wild punt, bitte selber recherchieren und entscheiden wer auch immer hier mitliest.

ps. Getreidepreise innerhalb Ukraine aktuell ca 60% NIEDRIGER als vor dem Krieg, wegen fehlender Exportmöglichkeiten.

Wer billiges Mehl braucht, vielleicht mal einen unserer zahlreichen Politiker die grade Kiew besuchen fragen ob sie paar Kilo mitbringen

Zitat von nixda

https://www.miningweekly.com/a…terim-dividend-2022-05-31

Direktlink zu Ferrexpo:

https://www.ferrexpo.com/media…-dividend-28-jun-2022.pdf

Das kommt überraschend und nehme ich mal als ein positives Zeichen.

Exakt aus den von dir genannten Gründen rechnete ich bereits jetzt mit dem Aussetzen der Dividende. Oder doch zumindest mit einem gedämpften Ausblick.

Ganz im Gegenteil schreiben sie aber aufgrund der aktuellen Situation sei die Nachfrage speziell nach ihren Produkten deutlich erhöht.

Vielleicht für die Rüstungsindustrie?!

Nun ja, schauen wir mal.

Ich werd sie die Tage man anschreiben was das Asow-Werk ausmachte und ob sie Probleme bei der Logistik erwarten (ich dachte dass Russland aktuell das Eisenbahnnetz zerstört um den Waffennachschub zu behindern?!?).

Kernel IR hatte ich neulich auch angeschrieben. Aber erfolglos. Die Mail wurde von deren Server abgewiesen weil ich nicht auf der "Liste der autorisierten Absender" stünde.

WTF soll sowas denn?!?

Zitat von Winter

Vielleicht haben sie E-Mails aus Deutschland gesperrt. VPN könnte helfen. Mir ging das bei Empfängern bei T-Online auch schon so, wenn ich über VPN drin war, daß die IP gesperrt war.

Btw.

Welchen VPN Betreiber empfehlt ihr? Hab bisher nur gratis-Dinger aber die taugen nix.

Offenbar gibt es nun Zusagen seitens Putins Getreideexporte aus der Ukraine zu erlauben.

Die Ukrainer selber kommen dann wohl auch nicht drum rum ihrerseits die Minen wegzuräumen.

Der Westen wird im Gegenzug zustimmen müssen dass auch Russland sein Getreide und Dünger wieder exportieren kann.

Die Türkei stehen bereit mitzuwirken.

https://www.tagesschau.de/ausl…-getreideexporte-101.html

Das sind positive Entwicklungen dass man hier offenbar schafft sich zu einigen. Und höchste Zeit um den Tod von Millionen Unbeteiligter zu vermeiden.

Für ukrainische Agraraktien sollte das sehr hilfreich sein, deren Hauptproblem ist laut IMC IR ganz klar der Abtransport.
Säen und Ernten scheint leidlich zu funktionieren, man hat wohl hinreichend Vorräte an Material so dass 70-80% der Felder ordentlich bestellt werden können.

Auch für Phosagro dürfte es gut sein (wenn man denn je wieder an seine Aktien ran kommt).

Vielleicht, ganz vielleicht, eröffnet sich über diese Gespräche ja auch eine Möglichkeit allgemein wieder in Verhandlungen zu kommen.

Gesichtswahrender Exit im Sinne von jede Seite kann dann sagen:

"wir könnten die anderen locker wegblasen. Aber zum Wohle der Welt verzichten wir völlig selbstlos auf den vollen Sieg und suchen einen Kompromiss".

Hoffen wir es.

Und es ist möglich.

Denn die Russen haben jetzt ihr Primärziel, den Donbass plus Landbrücke Krim, erreicht.

Und die Ukrainer / der Westen werden wissen, so leicht wieder weg bekommt man die dort nicht.

Russland dagegen sollte wissen:

Viel mehr einnehmen (und vor allem halten!) wird auch schwierig, jeder Kilometer Richtung Westen dreht sich der logistische Vorteil und das (Teil)Backing der Bevölkerung mehr zu ihrem Ungunsten.

Die Amis haben schon jetzt kein Interesse mehr, Ukraine ist irgendwo auf Platz 7 der wichtigsten Themen bei Umfragen dort. Außer bei deren Propagandaoutlet CNN findet man praktisch keine Nachrichten mehr dazu.

In der EU bröckelt die Begeisterung ebenfalls.

Ok, die Baerbock, die is noch dauerwuschig auf ihrem Feldherrenhügel , aber sonst?!

Also ich bin da jetzt mal vorsichtig optimistisch dass wir peak war gesehen haben.

Es kommen mehr Details ans Licht.

Klingt alles in allem hoffnungsvoll, das erste Mal seit drei Monaten scheint auf beiden Seiten die Vernunft zu sprechen - offenbar auf Druck Afrikas und anderer Betroffener. Danke dafür liebe Afrikaner.

Denke grade die Türkei können in Bezug auf Weizen/Dünger eine konstruktive Rolle spielen, da sie neutral sind und daher wohl am ehesten von sowohl Russen als auch Ukrainern zum Mienenräumen der Häfen und Kontrolle des Korridors akzeptiert werden.

Desweiteren liest man aktuell endlich mehr davon dass man ganz allgemein ins Gespräch kommen muss.

Macron heute.

Und auch von Deutscher Seite kommen Signale (wenn auch vorerst aus der zweiten Reihe).

China wird neben Türkei als Mittler genannt.

Ich denke / hoffe der Krieg nähert sich laaangsam dem Ende. Oder wird zumindest bald auf verhältnismäßig kleiner Flamme eingefroren.

Müsste man an anderer Stelle nochmal diskutieren was das für die Märkte bedeuten würde.

Zitat

Ukraine’s backlog of 20m tonnes of grain needs to be exported quickly to avoid a further explosion of food prices, and also to preserve the next Ukrainian harvest that currently cannot be sent to already full storage facilities.

That is not possible due to the Russian naval blockade of the Black Sea port of Odesa, and Ukrainian floating mines planted to block the port from Russian attack. Russia, in return for lifting the blockade, wants any sanctions on its shipping and fertiliser products lifted. At issue is whether there is a deal to be done.

In what is beginning to look like the main plan, the Russian foreign minister, Sergei Lavrov, has agreed to meet the Turkish president, Recep Tayyip Erdoğan, but not until 8 June, over proposals for Turkey to de-mine Odesa and then escort grain ships through to the Bosphorous along a naval corridor. Erdoğan spoke with Vladimir Putin about the proposal on Monday, and according to the Turkish read-out, Putin was willing to cooperate, on conditions.

Turkey, through the 1936 Montreux convention, is arbiter of sea traffic in and out of the Black Sea, and justifies its refusal as a Nato member to impose sanctions on Russia by pointing to this unique role. The Turkish foreign minister, Mevlüt Çavuşoğlu, said on Tuesday that food security was the most important question: “We are focusing on this. We are planning to establish a centre in Istanbul to observe the corridor.”

...

The Ukrainians have said they are willing to see Odesa de-mined, but conditions would have to be set on how the Russian navy would not use the clearance of mines as an opportunity for its warships to move closer to the port. Ukraine’s foreign minister, Dmytro Kuleba, said: “We must be very careful, because a unilateral guarantee from the Kremlin is not enough. We need third countries to take responsibility for enforcing the agreement.”

Italy and the UK have offered to undertake the de-mining operation, something that could take a fortnight, but Turkey may be Russia’s preferred choice to complete this perilous task.

According to Draghi, Putin has indicated that he would open access to Odesa provided valid checks could be made to ensure the grain ships were not carrying weapons for use by Ukraine. Unresolved issues also exist about the nationality of the ships escorting the convoy, and their terms of engagement if threatened by Russia.

According to Moscow, Putin noted the “readiness of the Russian side” to facilitate the unhindered sea transit of goods in coordination with Turkish partners.

But Russia also wants in return the lifting of western sanctions on Russian fertilisers, something Draghi says is also being urged on the EU by Africa and warrants a second look.

The US is also showing some flexibility. Its ambassador to the UN, Linda Thomas-Greenfield, said the US was prepared to give “comfort letters” to shipping and insurance companies to help facilitate exports of Russian grain and fertiliser.

Alles anzeigen

https://www.theguardian.com/wo…assage-for-ukraines-grain

Ruhig hier im Faden

Warum eigentlich?

Hier mal ein echt fasziniernder Chart.

Er enthält DAX + "meine" vier Ukrainer, IMC, MHP, Kernel, Ferrexpo.

Und zwar ab Kriegsbeginn.

Krass, oder?

Und dazu kommt noch dass drei der vier Ukrainer mir Divis gezahlt haben in dem Zeitraum. Der DAX aber nicht....

pasted-from-clipboard.png

Ja das meinte ich, beim Dax-Chart in gelb sind die Divis schon drin, bei den Aktiencharts nicht.