Frage zu Aktien mit Schwerpunkt DIVIDENDE

    Guten morgen,


    welche Aktien zahlen die höchsten Dividenden?


    Es sollte sich doch schon lohnen in Aktien zu investieren, deren Kurse mit heruntergerissen werden, die aber dennoch gute Gewinne erwirtschaften und Dividenden von mehr als 5% erwirtschaften.


    Kennt jemand die "dividendenstärksten Aktien, von denen man auch in Zukunft erwarten darf, daß die Dividende eher steigt als fällt.


    Gerade in diesen schlimmen Börsenzeiten, sollte man doch damit recht gut fahren, wenn einem quasi die Kursentwicklung egal sein kann.


    Danke für eure Tipps.

    Hallo bbng02,


    das mit "Aktien, von denen man auch in Zukunft erwarten darf, daß die Dividende eher steigt als fällt. " dürfte keiner richtig wissen. Wenn es wirtschaftlich bergab geht, wir überall die Dividende eher fallen als steigen.
    Für die Dividendenstärksten Aktien von gestern gibt es unter
    http://www.aktiencheck.de/ und dort bei "Stragetien" eine Auflistung mit den Firmen der besten Dividendenrenditen. Aber wie gesagt: In die Zukunft kann man damit nicht sehen :-(


    Gruß
    bäs

    hallo bäs, danke für den Link, da stößt man unweigerlich auf Thyssen Krupp mit einer Dividendenrendite von 5% - also schoneimal besser als jedes Sparbuch, oder gibt es einen Haken bei diesem Wert?


    So weit ich das aber überblicke, beschränkt sich der Link aber nur mit Dax Werten. Gibt es weitere Dividendenperlen im M-,oder SDAX, die besondere Erwähnung verdienen?


    Hintergrund meiner Fragerei ist, das ich für 4 Jahre einen Parkplatz für 10.000 DM suche, und dabei mehr Zinsen bekommen möchte, als 5 %

    Hallo bbng02,


    für Dividendenrenditen bei MDAX und SDAX fällt mir nur das Heft von BörseOnline ein.
    Wegen höheren Renditen: Schau mal bei ausländischen DM/€-Anleihen. Wenn dir Argentinien zu heiß ist (sieh den Threat bei "sonstige Anlageformen") schau mal bei Türkei oder Rumänien. Es hängt natürlich davon ab, wie lange du dein Geld anlegen möchtest.


    Gruß
    bäs

    Moin, moin, ganz erstaunt, nichts über 579040 von fuxx (ehemaliger fnetler) zu hören, habe ich mal einen kurzen Blick auf die Mitgliederliste geworfen; er ist nicht angemeldet.
    Eine Überlegung wert beim derzeitigen Kursniveau wäre Schnigge, aber niemals mit 10k Märkern. In Deinem Fall würde ich mich mal nach Genußscheinen Deiner Hausbank erkundigen.
    Nic

    ich glaube ich habe was gefunden:


    Möbel Walther, grundsolide und eine Dividende bei dem derzeitigen Kurs von 13 EUR von fast 8 %-> das ist ´doch ein Hammer... irgendwelche Bedenken? [br][size=1](Diese Nachricht wurde am 31.08.01 um 09:41 von bbng02 geändert.)[/size]

    Hi Looser,


    gib halt mal gscheite Tipps!!!


    DCX wird aller Voraussicht nach die Dividende senken!


    Und: Was hilft Dir ein Fonds, der in Schwellenländer investiert? Entweder ist das Risiko zu hoch oder eben nicht.


    Gruss Shorty

    Hi bbng02,


    w/DCX: hab ich irgendwo gelesen, sorry, weis aber echt nicht mehr, wo!


    Grundsätzlich kaufe ich keine Aktien ausschliesslich wegen Dividende oder vermuteter Steigerung derselben.
    Ansonsten finde ich den Hinweis auf BO gut, wobei immer zu bedenken ist, dass hohe Renditen auch ein höheres Risiko beinhalten (speziell bei kleinen Firmen). Oder zumindest das "Manko", dass der Kurs sich nicht nach oben entwickelt.


    Ich finde als Einzelwert im Big-Cap-Bereich die angesprochene THY ganz gut, weil charttechnisch interessant und Dividende laut letztem Bericht stabil (0,75Euro).
    Negativ dabei: Personalquerelen im Vortstand bzw. AR mit Schulz und Cromme. Positiv diesbezüglich: Beitz ist endlich weg!


    Gruss Shorty

    Zur Dividendenrendite im DAX100 noch ein Link, der ursprünglich von Shorty stammt (deswegen wundere ich mich, daß er ihn noch nicht in diesem Thread gepostet hat :-)):
    http://www.bw-bank.de/ib/dax100.html
    Danach erwartet die BW-Bank, daß im nächsten Jahr Sixt die höchste Dividendenrendite (nämlich >8%) aufweisen wird. Insgesamt sieht die Liste der ersten zehn (Stand 24.8.) so aus:

    Sixt ST 8.8%
    Rheinmetall VZ 8.3%
    KS Pierburg 8.1%
    AGIV 8.0%
    Norddt. Affinerie 6.2%
    IWKA 6.2%
    Kali & Salz 6.0%
    Jungheinrich VZ 5.6%
    Dürr 5.5%
    Dyckerhoff VZ 5.5%


    Auf Platz 11 folgt dann Thyssen Krupp.

    "The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable." - John Kenneth Galbraith

    Hallo cktest,


    schöne Übersicht!
    Eine Anmerkung: Es handelt sich um die erwartete Dividendenrendite. Wenn die Analysten damit genauso "gut" liegen wie mit ihren Kurserwartungen, dann gute Nacht ;-).
    Ich nehme aber an, dass auf Grund der vergangenen Dividenden die Zahlen im Bereich des Möglichen sind.


    Gruß
    bäs

    Hallo zusammen,


    bevor Ihr jetzt alle die oben gelisteten Aktien ordert, eine Warnung:


    Dividendenrendite als einziges Kaufkriterium funktioniert nicht! Wieso?


    In B:O und dergleichen Quellen sind Schaetzungen angegeben. Weil sich diese Schaetzungen als falsch herausstellen (noch sind wir in einer Phase, in der die Prognosen nach unten revidiert werden), kann es im Gegenteil zu weiteren Kursverlusten kommen. Man kann natuerlich die letzte gezahlte Dividende und den aktuellen Kurs zur Berechnung nehmen, hat dann aber im wesentlichen dasselbe Problem.


    Eine Strategie, die nur auf der Dividendenrendite basiert, klappt nicht, wenn sie auf alle Aktien angewendet wird (siehe Buch von O'S). Soweit ich mich erinnere, funktionierte die Dividendenstrategie nur bei grossen Firmen (nach Marktkapitalisierung) und war nur bei `Market Leaders' wirklich ueberzeugend. Also Krupp-Thyssen waere wohl okay, aber nicht die anderen.


    Wenn Ihr Euch die Stategie von witchdream anschaut, dann stellt Ihr fest, dass viele Aktien, die fundamental guenstig bewertet sind (nach KBV, KUV, KCV), auch `zufaellig' eine hohe Dividendenrendite aufweisen. Das ist nett, aber das Kaufargument sind die Fundamentaldaten. Die Hoehe der Dividende ist sowieso nicht fundamental, sondern sehr politisch. Jungheinrich und Dyckerhoff waeren okay nach witchdream.


    Bei einer Aktie mit hoher Dividendenrendite ist fuer mich auf jeden Fall Misstrauen angesagt, wenn die Bewertung zu hoch ist (KBV, KUV, und natuerlich vor allem KCV). Umgekehrt: Wenn Ihr etwas von der Firma versteht und felsenfest vom Cash-Flow des naechsten Jahres ueberzeugt seid, dann ist eine hohe Dividendenrendite oder ein niedriges KGV wahrscheinlich eine gute Versicherung gegen Kursverluste - die Value-Investoren werden kaufen und den Kurs auffangen.


    Ein Fall, wo die reine Dividendenstrategie funktioniert hat, ist der DOW Jones 30. Dieser Fall ist auch durch die Untersuchung von O'S bestaetigt (`Market Leaders'). Ich erinnere mich auch an eine Untersuchung zum MDAX, wo die Dividendenstrategie in der juengeren Vergangenheit gut abschneidet. Ich weiss allerdings nicht, wie signifikant das ist.


    Bis bald


    Balkenchart

    Hallo bbng02,


    ich habe mal die Aktien rausgepickt, die nach meiner Methode momentan mechanische Kaufkandidaten sind (niedriges KBV, KCV und KUV, und relativ gute Kursentwicklung), und dann die Werte mit relativ hoher Dividende rausgepickt. Das wären dann folgende Infos: Firma / Branche / Kurs / Dividende.


    Hach VZ      Werbeartikel      9,75      9,9%
    Nordwest Handel      Grosshandelsverbund      11,80      8,9%
    Stöhr      Textil      7,10      7,0%
    VDN Ver. Dt.-Nickel-Werk      Nickelverarbeitung      18,60      6,9%
    Möbel Walther VZ      Möbel      12,80      6,8%
    Garant Schuh + Mode VZ      Einkaufsverbund      55,00      6,0%
    Hans Einhell VZ      Handwerkerbedarf      7,00      5,9%
    Turbon      Farbbandkassetten      6,16      5,8%
    Berentzen VZ      Spirituosen      4,30      5,6%
    Villeroy & Boch VZ      Fliesen/Tischkultur      10,15      5,4%
    Curtis      Briefumschläge      1,50      5,3%
    WMF VZ      Haushaltswaren      14,45      5,3%
    Salzgitter AG      Stahl      9,62      5,3%
    Gesco      Mittelstandsholding      14,00      5,1%
    Dyckerhoff VZ      Zement      18,06      5,0%
    BBS VZ      Felgen      14,10      5,0%
    Jungheinrich VZ      Flurförderzeuge      8,50      4,9%
    Sanacorp VZ      Pharmahandel      17,00      4,9%
    Daimler Chrysler      Automobil      48,10      4,9%


    Attraktive Renditen haben auch noch Sixt 11%, Bienhaus 10%, Creaton 8%, KAP Beteiligung 7%, CeWe Color 7%, Sto Vorzüge 7%. Letztere sind bei meinem System aber von der relativen Stärke here momentan keine Kaufkandidaten - Bienhaus ginge noch so lala.


    Was Balkenchart sagt, ist völlig richtig: wenn du nur Aktien mit extrem hohen Dividenden-Renditen, sind Divi-Kürzungen und Enttäuschungen vorprogrammiert - die von O´S untersuchte Strategie, die 50 höchsten Divi-Aktien zu kaufen, war nicht berauschend. Am besten fährst du mit soliden Werten, die eine überdurchschnittliche Rendite haben - solche Aktien finden sich bei O´S eher im zweiten Fünftel (der nach Divi-Rendite sortierten Aktien), und die bringen insgesamt neben der schönen Dividende auch schöne Kurssteigerungen.


    In der Liste oben würde ich von VDN ab alle Aktien empfehlen - sind aber etliche microcaps dabei, wenn dich das stört. Sanacorp vergiss besser, die wurden übernommen und werden umgetauscht.


    Viel Glück & Gruss, witchdream

    David Dreman (Contrarian Investment Strategies) hat übrigens ganz ähnliche Ergebnisse wie O´S gefunden, was die überlegene Rendite von niedrigem KCV, KGV und KBV betrifft. Und: er hat zusätzlich untersucht, welchen Anteil an der guten Rendite bei solchen Aktien die Kurssteigerungen haben, und welchen die Dividende. Die Sache ist recht eindeutig: Aktien mit niedrigen Kennzahlen haben zwar eine durchaus bessere Kursentwicklung als teuere Aktien, aber der Turbo kommt erst durch die hohe Dividende bei billigen Aktien -  die macht einen Renditeunterschied von etwa 4% aus (im Vergleich mit den teuersten Aktien), und das sind auf Dauer Welten! Also: keine Angst vor attraktiven Dividenden - 5-6% Divi-Rendite scheint eine vernünftige Grössenordnung bei echten Schnäppchen zu sein.


    Gruss, witchdream

    Hallo shorty,


    die Mischung von eigenen statistischen Untersuchungen und psychologischer Erklärung der Befunde ist ziemlich genial. Der Statistikteil von O´S dürfte zwar umfassender sein, aber mir gefällt es, wie Dreman die Daten "einsortiert" und erklärt. Gerade die Ausführungen zum Thema Dividende sind da ein gutes Beispiel. Ausserdem schreibt er recht witzig und griffig - ist wirklich eine gute Lektüre!


    Nochmals danke für den Tip!


    Gruss, witchdream


    PS: Das Buch ist von 1998 und scheint mir die 2. Fortsetzung des Originaltitels Contrarian Investment zu sein. Ich schätze mal, dass man sich die beiden Vorläufer sparen kann, wenn man dieses gelesen hat, oder siehst du das anders?

    witchdream


    Warum hast du RHEINMETALL VZ. auf deiner "mechanischen Kaufkanditatenliste" nicht angeführt? Was spricht gegen diese Aktie?


    Ist es die momentan nicht vorhandene "relative gute Kursentwicklung" als Ursache, sodaß diese Aktie nicht auf deiner "mech. Kaufkanditatenliste" erscheint?


    Viele Grüße von
    Budweiser(der neugierig auf deine Antwort ist) [br][size=1](Diese Nachricht wurde am 04.09.01 um 20:15 von Budweiser geändert.)[/size]

    Hallo Budweiser,


    Rheinmetall Vorzüge fallen bei mir durch den Filter, weil das KBV mit 2,4 zu hoch ist (bei Kurs 9,70 und Buchwert 4,10). Der ober Grenzwert für das KBV liegt bei mir momentan bei einem KBV von 1,5, d.h. bevor der Kurs nicht unter 4,10 x 1,5 = 6,15 Euro fällt, "darf" ich Rheinmetall nicht in meine Liste aufnehmen.


    Das soll nicht gegen Rheinmetall sprechen, aber wenn ich anfange, Ausnahmen von der Regel zu machen, ist das das Ende meiner Strategie... Such is life...


    Gruss, witchdream